一、概述

根據(jù)《GB/T32201-2015氣體流量計》：氣體流量計是指用于測量、存儲和顯示通過流量傳感器的氣體量的儀表。

體流量計作為自動化儀表與裝置中的大類儀表之一，在各種領(lǐng)域中都有著廣泛的應(yīng)用，在工業(yè)領(lǐng)域中，適用于氫氣、氮氣、甲烷氣體等氣體的測量；在能源領(lǐng)域中，適用于石油氣、天然氣、煤層氣等氣體的測量；在環(huán)境保護(hù)工程中，經(jīng)常應(yīng)用與有毒有害氣體、二氧化碳?xì)怏w等檢測。

流量計的設(shè)計和制造應(yīng)滿足其誤差在額定工作條件下不應(yīng)超出規(guī)定的最大允許誤差的要求。流量計按準(zhǔn)確度等級可分為0.5級、1.0級和1.5級。

流量計的最大允許誤差

資料來源：國家標(biāo)準(zhǔn)委、智研咨詢整理

我國不斷完善氣體流量計產(chǎn)品相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，目前，氣體流量計產(chǎn)品所執(zhí)行的國家主要有《GB/T32201-2015氣體流量計》《GB/T28848-2012智能氣體流量計》《GB/T36241-2018氣體旋進(jìn)旋渦流量計》等。氣體流量計相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

資料來源：智研咨詢整理

二、市場供需情況

中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，工業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定增加，能源結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，天然氣作為能源轉(zhuǎn)型和綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為現(xiàn)實的低碳能源，產(chǎn)量由于2012年的1106.1億立方米增加至2021年的2075.8億立方米；原油產(chǎn)量近幾年維持在1.9-2.1億噸左右。

2012-2021年中國原油及天然氣產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

近幾年來，中國石油化工及城市燃?xì)庑袠I(yè)高速發(fā)展，中國氣體流量計產(chǎn)品需求持續(xù)增加，尤其在中高端領(lǐng)域，2021年中國氣體流量計需求量達(dá)7916.4萬個，產(chǎn)量為7544萬個。

2016-2021年中國氣體流量計需求量

資料來源：智研咨詢整理

目前，氣體流量計主要種類有氣體腰輪（羅茨）流量計，氣體渦輪流量計，氣體超聲流量計和其他，其中氣體腰輪（羅茨）流量計為主要的氣體流量計類型，2020年占比超47%。

2020年中國氣體流量計銷售結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

隨著中國市場氣體流量計需求量不斷增加，市場規(guī)模也隨之?dāng)U大，2021年市場規(guī)模達(dá)106億元，同比增長6.1%。中國氣體流量計價格較為平穩(wěn)，2016-2021年維持在130-140元/臺之間。

2016-2021年中國氣體流量計市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

石油化工是中國氣體流量計最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，2020年占比達(dá)64.6%。在政策的支持及城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快的影響下，中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，對燃?xì)饬髁坑嬓枨蟛粩嘣黾印?/p>

2020年中國氣體流量計市場規(guī)模結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

2021年中國氣體流量計部分招標(biāo)項目中標(biāo)情況

資料來源：智研咨詢整理

三、進(jìn)出口貿(mào)易

從進(jìn)出口數(shù)量來看，中國測量氣體流量的儀器及裝置出口數(shù)量稍低進(jìn)口數(shù)量，但近兩年，出口數(shù)量增長速度較快。由于中國市場對高端氣體流量計需求量的擴(kuò)大，進(jìn)口數(shù)量呈增長的態(tài)勢，2021年進(jìn)口數(shù)量為1138.6萬個，出口數(shù)量為766.2萬個。

2016-2021年中國測量氣體流量的儀器及裝置進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

中國在測量氣體流量儀器領(lǐng)域一直處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，且整體來看，差值逐漸擴(kuò)大，2021年進(jìn)口金額為3.73億美元，出口金額為1.22億美元，貿(mào)易逆差值從2016年的1.64 億美元增加至2021年的2.51億美元。

2016-2021年中國測量氣體流量的儀器及裝置進(jìn)出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

在低端產(chǎn)品市場，中國已完全能自給自足，但高端市場對進(jìn)口依賴度較高，因此進(jìn)口金額相對較高，而出口則集中在中低端產(chǎn)品，2021年出口均價為15.93美元/個，進(jìn)口均價為32.73美元/個，為出口均價的2倍。

2016-2021年中國測量氣體流量的儀器及裝置進(jìn)出口均價

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

我國測量氣體流量儀器進(jìn)口地相對集中，2021年進(jìn)口來源地共有46個，其中日本是我國最大的測量氣體流量儀器進(jìn)口地，2021年進(jìn)口數(shù)量占比55.5%，進(jìn)口金額占比30.2%。

2021年，中國測量氣體流量儀器出口目的地共174個，集中度較低，其中美國是我國最大的出口地，出口數(shù)量占比37.5%，出口金額占比25.7%。

2021年中國測量氣體流量的儀器及裝置主要進(jìn)口及出口地

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

我國測量氣體流量儀器出口省市集中在浙江省、江蘇省、上海市三地，其中浙江省在2021年出口數(shù)量為366.1萬個，出口金額為3304.1萬美元；在進(jìn)口方面，廣東省進(jìn)口數(shù)量居全國第一，為310.6萬個，上海市進(jìn)口金額居全國榜首，為12877.2萬美元。

2021年中國測量氣體流量的儀器及裝置進(jìn)出口省市分布

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

四、企業(yè)格局

在氣體流量計行業(yè)中，尤其是燃?xì)饬髁坑嫲鍓K，本土企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)起步較晚，國際品牌中ELSTER、德萊賽、ROMET等國際品牌均有50年左右的發(fā)展經(jīng)歷，近年來國內(nèi)企業(yè)與部分國際品牌開始合作，并在國內(nèi)取得了較好的發(fā)展。中國市場的氣體流量計企業(yè)主要包含金卡智能、真蘭儀表、蒼南儀表、先鋒電子、羅美特、維度儀表等。

中國氣體流量計部分公司簡介

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

隨著智能氣體流量計市場化運作的不斷深入以及市場空間的不斷擴(kuò)大，吸引越來越多的企業(yè)加入競爭者的行列。目前，國外品牌產(chǎn)品占據(jù)著高端市場，國內(nèi)企業(yè)主要以中低端市場為主。國產(chǎn)企業(yè)發(fā)展空間較大，國內(nèi)龍頭企業(yè)——金卡智能在2020年占比4.8%左右，真蘭儀表占比0.4%。隨著中國企業(yè)不斷自主創(chuàng)新，未來中高端領(lǐng)域國產(chǎn)滲透率將提升。

2020年中國氣體流量計行業(yè)企業(yè)格局